寧夏企業(yè)首次發(fā)行境外債券

銀川通聯(lián)資本投資運營公司與中國銀行通力合作，近日成功發(fā)行了3年期3億美元無抵押債券，票面利率3.5%（T3+215bp）。這是我區(qū)企業(yè)首次發(fā)行的境外債券。該債券同時在香港聯(lián)交所和迪拜交易所上市，上市后走勢良好，美元債收益率攀升。

通聯(lián)資本是銀川市三大國有資本投資運營公司之一，組建當(dāng)年就獲得了中誠信國際信用評級有限公司評定信用級別AA+、穆迪中國評定信用級別Baa3（投資級）。近年來，公司在國有企業(yè)改革大潮中創(chuàng)造出“銀川模式”，獲得業(yè)界廣泛關(guān)注。

銀川通聯(lián)資本不是首次走向國際資本市場，早在2015年就參與了盛大游戲在美國的私有化，對盛大游戲項目進(jìn)行重組。今年上半年，盛大游戲落戶銀川濱河新區(qū)，預(yù)計5年可貢獻(xiàn)10億元稅收，4個參與的國有企業(yè)可獲8.1億元收益。2016年10月，銀川通聯(lián)資本又參與了山東如意從美國KKR公司收購法國SMCP三個輕奢品牌，并在近期籌劃在泛歐交易所上市。

在本次發(fā)債過程中，銀川通聯(lián)資本首先在香港、新加坡、倫敦進(jìn)行路演，三地投資者認(rèn)購踴躍，遠(yuǎn)超預(yù)期高達(dá)15億美元，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到5倍之多。為了以后更好地進(jìn)行國際合作，公司有意將銀行類投資者壓縮在50%以下，增大了基金、資管和主權(quán)財富基金的認(rèn)購比例，其中不乏高盛、摩根、匯豐資產(chǎn)等國際知名投資公司。（記者 徐佳敏 實習(xí)生 劉娜）