郵儲(chǔ)銀行H股掛牌 為今年以來全球最大IPO

郵儲(chǔ)銀行H股掛牌 為今年以來全球最大IPO
首日上漲0.21%，報(bào)收4.77港元

9月28日，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行成功完成在香港聯(lián)交所主板（H股）上市，正式登陸國際資本市場。郵儲(chǔ)銀行的H股股份定價(jià)為每股4.76港元，今日開盤價(jià)與發(fā)售價(jià)一致。截至收盤，郵儲(chǔ)銀行漲0.21%，報(bào)4.77港元，成交額46.15億港元，成交量9.69億股。經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷傭金及其他估計(jì)開支后，此次IPO集資總額達(dá)566.27億港元，成為今年以來全球最大IPO。

公告顯示，共有上港集團(tuán)、國家電網(wǎng)海外投資有限公司、中國誠通控股等6家基石投資者認(rèn)購共計(jì)92.94億股，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后郵儲(chǔ)銀行已發(fā)行股本總額約11.51%，即全球發(fā)售下的股份數(shù)目約76.77%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。

據(jù)透露，此次郵儲(chǔ)銀行的境外投資者名單全部為海外知名投資機(jī)構(gòu)，包括美國威靈頓基金、瑞銀歐洲家族投資者、索羅斯基金、奧氏資本、千禧基金等。

“當(dāng)前市場環(huán)境下，郵儲(chǔ)銀行的巨型IPO取得成功很不容易。這充分表明了境內(nèi)外投資者對郵儲(chǔ)銀行零售銀行發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營模式、龐大的網(wǎng)絡(luò)、客戶基礎(chǔ)和資金實(shí)力、優(yōu)異的資產(chǎn)質(zhì)量以及成長潛力的肯定?！编]儲(chǔ)銀行董事長李國華表示。

據(jù)悉，郵儲(chǔ)銀行擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于補(bǔ)充郵儲(chǔ)銀行資本金，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)增長。郵儲(chǔ)銀行自2007年成立后，建立同業(yè)唯一的“自營＋代理”運(yùn)營模式，成長為擁有數(shù)量最多、覆蓋最廣分銷網(wǎng)絡(luò)的大型零售銀行。郵儲(chǔ)銀行行長呂家進(jìn)認(rèn)為，此次海外投資者對IPO的積極態(tài)度，也讓郵儲(chǔ)銀行更堅(jiān)定了未來的戰(zhàn)略定位，即服務(wù)于社區(qū)居民、小微企業(yè)和“三農(nóng)”客戶三大最具成長性的群體。（記者 吉亞矯）